הוספת שדות לפרויקט ולאנשי קשר
באמצעות תהליך ארגוני הפותח פרויקט ניתן להגדיר ולהוסיף שדות אשר יתווספו לכל פרויקט שנפתח במערכת.ניתן למשל להוסיף שדות על עלות הפרויקט (מוערך) הכנסה (מוערכת) וכו'.
למשל השבוע הוטמעה מערכת Frontask CRM אצל לקוח נוסף המתעסק בתיווך נדל"ן, ואתן סקירה קצרה על השימושיות של הוספת שדות לפרויקט ולכרטיס איש קשר לפי הפעילות שביצע לקוח זה.
כדי לנהל את רשימת הנכסים, עלינו בעצם לפתוח לכל פרויקט 'כרטיס זיהוי משלו' וכך כל נכס הוגדר פרויקט.
בעבור פרויקט אנו יכולים לרשום את כל פרטי המידע הרלוונטים: גודל המגרש, שטח בנוי, מחיר מבוקש ועוד, האם להשכרה או למכירה וכן הלאה. שדות אלו כאמור לא קיימים במערכת כברירת מחדל, אלא , שניתן להוסיף למערכת שדות באופן עצמאי וכך את כל השדות הללו, כיון שהם מתאימים לכל פרויקט ופרויקט שנפתח במערכת הגדרנו כשדות נוספים. באופן זה מיד כשהסוכנים השונים נכנסים לרשימת הפרויקטים הפעילים הם יכולים בקלות לאתר נכסים רלוונטים כאשר נכנסת פניה חדשה למשרד , לבדוק את היצע הנכסים של המשרד ולהציעם ללקוחות מתענינים, בהתאם למאפייני הנכסים השונים.כל לקוח או מתענין כזה נכנס לרשימת אנשי הקשר בפרויקט או בפרויקטים הרלוונטים לו - למשל במאגר יש לנו מספר דירות גן בבנימינה, ואנו רושמים אותו בעבור כל אחת מהן שלקחנו אותו לראותה.
כעדכון אנו רושמים את הסטטוס שלו בפרויקט - האם הוא מתענין , או מתענין חם או כבר לא רלוונטי לנכס הזה (לא מצא חן בעיניו, גדול מידי וכן הלאה).
בעבור כל לקוח יצרנו במערכת שדות נוספים , אשר הוספנו למערכת באופן עצמאי - תחת הגדרות המערכת ועדכון שדות. כך למשל הגדרנו בעבור כל אחד את התקציב שיש לו, האם הוא מחפש לקניה או השכרה ועוד מאפיינים שונים על הלקוח עצמו שיעזרו לנו לאתר נכסים בעבורו מבין היצע הנכסים שיש למשרד בעזרת הוספת שדות לפרויקט ניתן ליצור כרטיס אישי בעבור כל נכס, ולאחר שהנכס נמכר/ הושכר ניתן 'לסגור' את הפרויקט.
באופן זה יצרנו שדות המאפיינים לנו מחד כל לקוח ומתענין על פי תקציבו ומאפייני החיפוש שלו מחד, ומאידך יצרנו שדות בעבור כל פרויקט - כלומר כל נכס - שדות המאפיינים את הנכס במאגר הנכסים שלנו.
תוכלו לקרוא עוד על הוספת שדות במערכת Frontask CRM במדריך למשתמש שלנו.
הוספת שדות לכרטיס לקוח
הוספת שדות לפרויקט
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה