כפי שרובכם ודאי יודעים המערכת מאפשרת לנו להזין את רשימת המוצרים/ שירותים שאנו מוכרים אל המערכת, לשם בחירה מחדש כאשר אנו צריכים להכין הצעות מחיר או חשבוניות וכיו"ב ענייני כספים.
ניתן גם לעשות יבוא של רשימת המוצרים, עם מחיר , או בלי מחיר למי שהמחירים אינם קבועים אצלו, וכמובן לשייך את הפריטים הללו כאשר אנו רוצים להכין הצעת מחיר ולהעבירה ללקוח.
בעקבות פניות של לקוחות בזמן האחרון אשר רצו לסדר בעצמם את רשימת הפריטים - לפי סדר חשיבות, או לפי סדר אחר (אפילו היבט פסיכולוגי לקדם מוצרים שאנו מעדיפים שאותם הלקוח יקח שיופיעו בראשית הרשימה), הכנסנו את השיפור הזה למערכת ומעכשיו ניתן לארגן ולסדר את הפריטים בהצעת המחיר כפי שאתם רוצים - מי בראש הרשימה ומי בתחתית הרשימה.
פשוט הוסיפו בעזרת הוספת הפריטים המהירה את הפריטים להצעת המחיר ולאחר מכן תפסו את הפריט שברצונכם לשנות את מיקומו והעבירו אותו מעלה או מטה בתוך טבלת המוצרים, וסדרו את הפריטים כפי שתרצו שיופיעו אצל הלקוח.
באותו האופן ניתן לשנות את סדר הופעת הפריטים בחשבונות עסקה ובחשבוניות מס
המרת הצעת המחיר לחשבון עסקה או חשבונית תשמור על המיקום כפי שקבעתם בהצעת המחיר.
שיפור קטן, שעושה המון, ואנחנו שמחים ומודים על מכתבי התודה שקיבלנו בעקבות הכנסת שיפור זה.
המערכת עובדת ובשבילכם, אתם מוזמנים להציע הצעות, ולכתוב תגובות לפוסטים שעניינו אתכם במיוחד!
