דוחות - חלק ב'...
אנחנו עוד בינואר, בימים בהירים וגם גשומים כבר רואים מפה את הבחירות, אז זה זמן טוב להמשיך את עניין הדוחות...
בפוסט הקודם סיפרתי לכם על מחולל הדוחות במערכת frontask CRM שמאפשר לכם להגדיר איזה שדות ברצונכם לראות על לקוח מסוים, בין אם אלו שדות שהוספתם באופן עצמאי למערכת, או שדות שדות שמוגדרים כמידע נוסף על תהליך, כיצד ניתן לשלב את השדות הללו בדוח, ואיך להעזר בפילטרים כדי לחתוך ולסנן נתונים על פי נתונים מסוימים, כיצד להפעיל קמפיינים מתוך דוח ועוד .
בפוסט הזה אני רוצה לספר לכם על עוד מספר דוחות נתחיל בדוח ההמרות כלומר דוח שמלמד אותנו לגבי משימה מסוימת איך התחילה ולאן הגיע , ונמשיך עם דוחות בענייני כספים.
ראשית כאמור לדוח ההמרות.
דוח ההמרות משולב כחלק אינטגרלי במערכת Frontask CRM בא לתת לכם מידע חשוב מאוד לגבי התפתחות שלבי תהליכים אצלכם בעסק בין אם בחודשים מסוימים או בעבור עובדים מסוימים בלבד. הדוח מאפשר לכם לנתח כל תהליך, אם נקח, לדוגמא, תהליך מכירה, ולבדוק בעבור כל שלב ראשון מה היו השלבים בהם התקדם הלאה, וגם כמה הגיעו לכלל סגירת עסקה. כך ניתן למשל לבחון בקלות פניות מדפי נחיתה שונים, או פניות יזומות לעומת פניות נכנסות ולראות כמה אלו הובילו לפגישות ומשם להצעת מחיר וסגרת עסקה, וכמה מהסוג השני, השלישי וכן הלאה.
דוח זה שימושי במיוחד כאשר אנו מפרידים את שלב פתיחת התהליך לפי הגורמים השונים המספקים את הלידים או לדפי נחיתה שונים או אפילו לשם מדידת עובדים וניתן לראות בו בקלות כיצד התפתח כל שלב ראשוני בתהליך ולאן .
תוכלו לקרוא
עוד על דוח ההמרות במדריך למשתמש
הדוחות הבאים שאני רוצה להרחיב בהם הם
דוחות הנוגעים למודול הכספים.
בעבור מודול הכספים יש מערך דוחות מיוחד - אשר נוסף על הדוחות הרגילים - הצעות מחיר, חשבונות עסקה ואישורי תשלום - מאפשרים לכם גם מבט על חשבוניות המס, הקבלות וחשבוניות מס קבלה שאתם מפיקים במערכת.
דוחות אלו נועדו לתת לכם מבט על מצד אחד על החשבוניות שהפקתם - כלומר כמה כסף אמור להגיע וניתן למיין ולסנן דוח זה לפי מגוון העמודות שבו - כלומר חשבוניות רק עבור חברה מסוימת או רק שמיועדות לתאריך סגירה מסוים וכן הלאה, ומאידך הכנסותיכם - בדוח הקבלות תוכלו לראות כמה כסף נכנס.
תוכלו לייצא את הדוחות האלה במלואם או לאחר סינון לאקסל או לייצא קובץ PDF מרכז של כל החשבוניות / קבלות / חשבוניות מס קבלה שהופקו בחודש מסוים.
כדי לעשות זאת פשוט נגש לעמודת תאריך ונזין שם את היום הראשון בחודש שאנו מעונינים בו ונחבר בפילטרים באפשרות גדול או שווה ל.... ובעמודת עד תאריך נזין את היום האחרון של החודש ונבחר באפשרות קטן או שווה ל.... לאחר שחתכנו את הנתונים לפי תקופת התאריכים שאנו מעונינים בה נוכל לייצא את הדוח לאקסל כדי להעבירו לרו"ח, או להפיק מסמך PDF מרכז של כל החשבוניות שהופקו בחודש המסוים אותו ביקשנו בעבור מי מכם שמשתמש בשירותי הנהלת חשבונות חיצונית.
כמובן שבדוחות על מודול הכספים נוכל למיין ולסנן גם לפי המוצר המופיע בכל חשבונית וכך לדעת איזה ממוצרנו נמכר יותר בחודשים מסוימים.
תוכלו
לראות סרטון עם טיפים על הפקת מסמכי מס ובו גם כיצד מסננים דוחות ומייצאים אותם.
בעזרת דוח הקבלות נוכל גם לעקוב אחר לקוחות שנוהגים לשלם באיחור - בעבור כל חשבונית שאנו מפיקים נוכל להזין את תאריך היעד לתשלום, ובדוח החשבוניות נוכל לראות כאשר קבלה 'סוגרת' חשבוניות מסוימת את תאריך הסגירה בפועל.
במערכת עוד דוחות רבים כמו דוח העדכונים האחרונים, אשר מאפשר למנהלי המערכת לצפות בכלל העדכונים האחרונים שנעשו במערכת (עד ל500 עדכונים), וכך לראות מה נעשה בפועל במערכת - איזה עובד עשה איזו פעילות ומול איזה לקוח. הדוחת מציג את העדכון האחרון בין אם זהו מייל שנשלח, הערה שנרשמה בתהליך, זימון לפגישה, או העברת הצעת מחיר. ללקוח. תוכלו לראות כך ריכוז של הפעילות בין אם יומית אם תבחרו לסנן תאריך מסוים בלבד, או פעילות של עובד מסוים בלבד וכן הלאה.
רוצים לקרוא עוד על דוח זה?
לחצו כאן ועברו למדריך למשתמש
כתמיד נשמח לקבל הערותיכם ושאלותיכם, אתם מוזמנים להציע נושאים שמעניינים אתכם ונכתוב עליהם!
