לעוקבי הבלוג מגיע לדעת ראשונים - מיון קבוצות בדוחות!
אפשרות חדה נוספה במערך הדוחות שלנו בFrontask CRM האפשרות לקבץ לקבוצות ולקבל סיכום על הקבוצה.
כדי לעשות את המיון לקבוצות נכנס לכל אחד מהדוחות הרלוונטים לנו - לקוחות, ספקים, כספים, או במחולל הדוחות ונגרור את השדה לפי נרצה שיחול המיון .
הדוח יתמיין לפי השדה שגררנו ויציג לנו סיכומים רלוונטים.
ניתן כך למשל לבנות דוח המציג את התהליך לפי השלב הראשון בו (כלומר כמה התחילו כפגישה, כמה כפניה יזומה, פניה מאתר כזה או אחר וכו'), או כמה הגיעו לפי אופן פניה מסוים, ואפילו בדוח הכספים את הפעילות הכספית שלנו מול כל חברה וחברה (גום מאזן ביניים של הסך מול כל חברה וחברה).
אתם מוזמנים לצפות בסרטון הדגמה קצר
אפשרות חדה נוספה במערך הדוחות שלנו בFrontask CRM האפשרות לקבץ לקבוצות ולקבל סיכום על הקבוצה.
כדי לעשות את המיון לקבוצות נכנס לכל אחד מהדוחות הרלוונטים לנו - לקוחות, ספקים, כספים, או במחולל הדוחות ונגרור את השדה לפי נרצה שיחול המיון .
הדוח יתמיין לפי השדה שגררנו ויציג לנו סיכומים רלוונטים.
ניתן כך למשל לבנות דוח המציג את התהליך לפי השלב הראשון בו (כלומר כמה התחילו כפגישה, כמה כפניה יזומה, פניה מאתר כזה או אחר וכו'), או כמה הגיעו לפי אופן פניה מסוים, ואפילו בדוח הכספים את הפעילות הכספית שלנו מול כל חברה וחברה (גום מאזן ביניים של הסך מול כל חברה וחברה).
אתם מוזמנים לצפות בסרטון הדגמה קצר
