אחת הבקשות שעלו מכם הלקוחות לשילו במערכת, היתה האפשרות לשלב טופס - בין אם טופס שמסכם בו את כל פעילותנו מול הלקוח, או טופס קריאת שירות למסירה לטכנאי ועוד.
כעת תוכלו למצוא במערכת פתרון בדמוחת הוספת מחולל טפסים למערכת וקישור טפסים אלו עם תהליכים שונים אשר מהם תוכלו להפיק את הטופס הרלוונטי.
ראשית תחת תפריט ניהול המערכת תוכלו לעצב ולהכין טופס בהתאם לצרכים שלכם - בין אם מדובר בטופס קריאת שירות שבו מצוינים פרטי התקלה והפונה ומקום לחתימת הלקוח , ועד לטופס המכיל תיעוד מלא והסטורי של כל שלבי העבודה מהראשון שהם ועד לעדכון האחרון לשם סיכום תהליך של פגישות / אימונים וליווי.
שימו לב עדכנו גם את רשימת הפרמטרים והרחבנו אותה לא רק לשם תיעוד פרטי המשימה (מספר משימה/ סטטוס משימה / מידע נוסף ועוד), אלא גם הרחבנו את רשימת הפרמטרים הנוגעים לאנשי הקשר כדי שתוכלו לציין כמה שיותר פרטי מידע על איש הקשר הפונה בטופס פניה אותו תעבירו לטכנאי המטפל.
שימו לב את תבנית הטפסים הנכם יכולים לעצב כמו כל תבנית אחרת במערכת , דוגמאת תבנית הצעות מחיר/ אימיילים ועוד.
לאחר מכן כל טופס ניתן לקשר עם תהליך רלוונטי כאמור טופס קריאת שירות לתהליך הרלוונטי, טופס סיכום לתהליך הליווי הרלוונטי וכן הלאה.
בסיכומו של דבר תוכלו לגשת לכרטיס כל לקוח אשר מולו פתוחה משימה כזו או אחרת , ושם ע"י לחיצה על אייקון הPDF, להפיק את הטופס הרלוונטי לכל משימה.
אתם מוזמנים לעקוב אחר המדריך למשתמש שלנו לפרטים מלאים : בניית טופסי משימה
כעת תוכלו למצוא במערכת פתרון בדמוחת הוספת מחולל טפסים למערכת וקישור טפסים אלו עם תהליכים שונים אשר מהם תוכלו להפיק את הטופס הרלוונטי.
ראשית תחת תפריט ניהול המערכת תוכלו לעצב ולהכין טופס בהתאם לצרכים שלכם - בין אם מדובר בטופס קריאת שירות שבו מצוינים פרטי התקלה והפונה ומקום לחתימת הלקוח , ועד לטופס המכיל תיעוד מלא והסטורי של כל שלבי העבודה מהראשון שהם ועד לעדכון האחרון לשם סיכום תהליך של פגישות / אימונים וליווי.
שימו לב עדכנו גם את רשימת הפרמטרים והרחבנו אותה לא רק לשם תיעוד פרטי המשימה (מספר משימה/ סטטוס משימה / מידע נוסף ועוד), אלא גם הרחבנו את רשימת הפרמטרים הנוגעים לאנשי הקשר כדי שתוכלו לציין כמה שיותר פרטי מידע על איש הקשר הפונה בטופס פניה אותו תעבירו לטכנאי המטפל.
שימו לב את תבנית הטפסים הנכם יכולים לעצב כמו כל תבנית אחרת במערכת , דוגמאת תבנית הצעות מחיר/ אימיילים ועוד.
לאחר מכן כל טופס ניתן לקשר עם תהליך רלוונטי כאמור טופס קריאת שירות לתהליך הרלוונטי, טופס סיכום לתהליך הליווי הרלוונטי וכן הלאה.
בסיכומו של דבר תוכלו לגשת לכרטיס כל לקוח אשר מולו פתוחה משימה כזו או אחרת , ושם ע"י לחיצה על אייקון הPDF, להפיק את הטופס הרלוונטי לכל משימה.
אתם מוזמנים לעקוב אחר המדריך למשתמש שלנו לפרטים מלאים : בניית טופסי משימה
