קישור מסמכי כספים ותהליכים

כולכם כבר יודעים שבמערכת Frontask CRM קל מאוד ונוח להגדיר את אופי הפעילות שלנו מול הלקוחות. מגדירים בקלות ובמהירות שלבים , מקשרים אותם עם פונקציות מיוחדות בעת הצורך ומתחילים לעבוד.

כולכם גם יודעים כבר שבמערכת ניתן בקלות רבה להוסיף שדות בין אם לכרטיס איש קשר או אפילו לפעילות המתנהלת מול הלקוח.

עכשיו לקחנו צעד נוסף קדימה את החיבור הזה בין תהליכים ופעילויות שמתנהלות אל מול הלקוח, לבין התיעוד הרב ממדי שהמערכת שומרת לכם מול לקוחותיכם.

מעתה תוכלו לקשר בין מסמכי כספים שהפקתם במערכת ללקוחות כמו: הצעות מחיר, או חשבוניות (חשבונית מס חיוב, או חשבונית מס קבלה), לא רק כמסמך אותו אתם מעבירים ללקוחותיכם אלא כשדה המקושר לכרטיס הלקוח או אפילו לפעילות המתנהלת מולו.

באופן זה תוכלו לתעד כל משימת מכירה עם החשבונית או הצעת המחיר הרלוונטית לה, והמערכת תציג לכם כמובן רק את מספרי המסמך הרלוונטים לקישור ללקוח זה ולסוג המסמך שבחרתם, ולאחר שבחרתם מסמך תציג באופן אוטמטי את הסכום בשדה המקושר, וכמובן אחרי כן בדוחות הרלוונטים.

באופן זה תוכלו לעקוב ביתר קלות על הצעות מחיר , על הצעות שמועברות ללקוחות אב אל מול לקוחות קצה שלהם, או אפילו ספקים ולהפיק מידע רב ושימוש בעזרת מערך הדוחות שמאפשר לכם להציג כל שדה בין אם הוא מקושר עם תהליך או אפילו בכרטיס איש הקשר עצמו.

זכרו שניתן להגדיר יותר משדה אחד המלווה את התהליך (למשל שדה החשבונית ושדה נוסף של הספק הרלוונטי; שדה של הצעת מחיר ותוקפה ועוד).

רוצים להשתמש באפשרות?

1. ראשית החליטו האם תרצו להוסיף שדה המקושר לתהליך או לכרטיס איש הקשר.
2. הגדירו את סוג השדה כשדה הצעת מחיר או חשבונית מס או חשבונית מס קבלה.
3. עתה בכרטיס או בתהליך תוכלו לבחור לכל שדה שהוספתם מבין קבוצת המספרים המתאימה לכל סוג
4. המערכת תשאב את הנתונים המקושרים ותציג בצורה אוטמטית את מספר המסמך שנבחר והסכום.

בכל עת שתרצו לבנות דוח תוכלו להציג גם את השדות הללו , בין אם הם מקושרים לכרטיס או לתהליך.

וובינר מודול הכספים - אתם מוזמנים לצפות

שלום לכולכם

ביום ג, ה25.11.14, התאספנו שוב לוובינר החודשי שלנו והפעם עסקנו במודול הכספים במערכת.
אני שמח על ההשתפות הפעילה של לקוחותינו בוובינרים השונים.

בוובינר זה שעסק במודול הכספים סקרנו את האפשרויות השונות בין אם במערכת שלכם מופעל מודול הכספים הנרחב או המצומצם (למי מכם שאין לו צורך בהנהלת חשבונות כיון שהיא מתנהלת חיצונית).

הדגמנו כיצד אנו יוצרים הצעת מחיר, טוענים רשימת מוצרים למערכת, איך אנו יכולים לגלגל הצעת מחיר לגלגוליה השונים - חשבון עסקה ומשם לחשבונית מס, או אפילו חשבונית מס קבלה וסליקת אשראי, וכמובן שאלות שלכם ככל שעלו.

אני מזמין אתכם לצפות בסרטון הוובינר שהעברנו

דוח מוצרים שנמכרו - עוד דוח חדש

רבים מכם פנו ותהו איך ומהי הדרך הטובה ביותר לעקוב אחר המוצרים שלהם שנמכרו ואחרי כמויות המוצרים, ובכן בעבורכם בדיוק הוספנו למערכות תחת תפריט דוחות > כספים את הדוח מוצרים שנמכרו.

בעזרת דוח זה , המסכם את כלל המוצרים שהזנתם לתוך אחד מהמסמכים הבאים: חשבונות עסקה, או חשבונית מס או חשבונית מס קבלה, תוכלו לעקוב אחרי מכירות של מוצר בחתך תאריכים מסוים (לפי תאריך המסמך), לפי כמות, לפי חברה ועוד.

שימוש נוסף שיש בדוח זה הוא האפשרות לעקוב אחר מלאים, ולשם הדוגמא:
נניח שהזנו בכרטיס של ספק מסוים שממנו רכשנו 10 מחשבים מסוג X, וכן 20 טאבלטים מסוג Y, ועוד 15 טלפונים חכמים מסוג Z. הזנו חשבון עסקה זה בזיכוי.
עתה כשנמכור אחד מהמוצרים הללו נוכל לראות זאת בדוח ובסופו של דבר לעשות סיכום של מאזן הזכות (ספק), מול מאזן החיוב (לקוח) ולעקוב אחר כמות המוצרים שיש לנו במלאי.

רוצים לדעת עוד על דוח זה? אנו מזמינים אתכם לקרוא במדריך למשתמש ולהכיר את דוח מוצרים שנמכרו היכרות מעמיקה

מי מכם שמעונין לחדד את היכרותו עם מערך הדוחות המתקדם שלנו מוזמן לצפות שוב בוובינר בנושא דוחות.

חוזרים לשגרת הוובינרים

מסורת ההדרכות הקבוצתיות החינמיות של מערכת Frontask CRM חוזרת במרץ!

שימו לב אנו חוזרים למסורת הוובינרים שלנו לאחר הדחיות שגרר איתו הקיץ

ההדרכה הבאה תתקיים ביום שלישי ה- 9/9/14! הנכם מוזמנים להרשם להדרכות הבאות, בלינקים המצורפים למטה.
ההדרכות יערכו באמצעות תוכנת GoToWebinar אשר תתוקן בעת כניסתכם לוובינר במועד ולאחר אישורכם להרשמה.

ההדרכות הן חינם, ומיועדות קודם כל ללקוחות המערכת, אך פתוחות להרשמה לכל מתעניין. אז הירשמו והרוויחו!
בהדרכה הרביעית בסדרה, נלמד ונרענן את נושא בניית תהליכי העבודה במערכת Frontask CRM.

בוובינר זה ניתן סקירה מקיפה על אפשרויות בניית תהליכי העבודה. נלמד מהם תהליכים, איך מקשרים איתם שלבים, וגם מספר דברים מתקדמים - כמו הוספת שדות המלווים תהליך עבודה, או הגדרת תגיות ותבניות עם שלבים, נלמד על קישורי תבנית טופסי המשימה, ועל המסך מתקדם של תהליכים ארגוניים .

שימו לב ה-וובינר בנושא בנית תהליכי עבודה יחולק לשני מפגשים, לכן מומלץ להרשם כבר עתה לחלק השני שיארך ב28/10/2014.

להרשמה ל-Webinar ב 9.9.14  יש ללחוץ כאן
 

להרשמה ל-Webinar ב 28.10.14 יש ללחוץ כאן


לכל מי שהשתתף, ולמי שרוצה לצפות בוובינרים הקודמים

לחצו כאן לצפייה בסרטון הוובינר השלישי - דוחות
לחצו כאן לצפייה בסרטון הוובינר השני - קמפיינים וניוזלטרים
לחצו כאן לצפייה בסרטון הוובינר הראשון - פרויקטים וקבוצות עבודה

וובינר נוסף - והפעם בנית תהליכים ארגוניים

מסורת ההדרכות הקבוצתיות החינמיות של מערכת Frontask CRM ממשיכה במרץ!

שימו לב - ההדרכה הבאה תתקיים ביום שלישי ה- 15/7/14! הנכם מוזמנים להרשם להדרכות הבאות, בלינקים המצורפים למטה.
ההדרכות יערכו באמצעות תוכנת GoToWebinar אשר תתוקן בעת כניסתכם לוובינר במועד ולאחר אישורכם להרשמה.

ההדרכות הן חינם, ומיועדות קודם כל ללקוחות המערכת, אך פתוחות להרשמה לכל מתעניין. אז הירשמו והרוויחו!
בהדרכה הרביעית בסדרה, נלמד ונרענן את נושא בניית תהליכי העבודה במערכת Frontask CRM.

בוובינר זה ניתן סקירה מקיפה על אפשרויות בניית תהליכי העבודה. נלמד מהם תהליכים, איך מקשרים איתם שלבים, וגם מספר דברים מתקדמים - כמו הוספת שדות המלווים תהליך עבודה, או הגדרת תגיות ותבניות עם שלבים, נלמד על קישורי תבנית טופסי המשימה, ועל המסך מתקדם של תהליכים ארגוניים .

שימו לב ה-וובינר בנושא בנית תהליכי עבודה יחולק לשני מפגשים, לכן מומלץ להרשם כבר עתה לחלק השני שיארך ב12/8/2014.
 
להרשמה ל-Webinar הקרוב ב 15.7.14 בשעה 1400 יש ללחוץ כאן
 
להרשמה לחלק השני של וובינר זה ב 12.8.14 בשעה 1400 יש ללחוץ כאן


לכל מי שהשתתף, ולמי שרוצה לצפות בוובינרים הקודמים

לחצו כאן לצפייה בסרטון הוובינר השלישי - דוחות
לחצו כאן לצפייה בסרטון הוובינר השני - קמפיינים וניוזלטרים
לחצו כאן לצפייה בסרטון הוובינר הראשון - פרויקטים וקבוצות עבודה

אישור תוקף מערכת Frontask CRM להפקת מסמכי מס

שלום לכולכם
אנו שמחים לעדכן אתכם כי אושר תוקף התעודה של מערכת Frontask CRM כמערכת המפיקה מסמכי מס  (חשבוניות מס/ קבלות וחשבוניות מס קבלה) עד לתאריך 31.5.2016  על ידי רשות המסים.

מספר האישור הינו: 00200801

תוכלו למצוא את טופס האישור מצ"ב

ניתן למצוא את האישור באתר רשות המסים במנהל רישום תוכנות ממוחשבות תחת שם התוכנה פרונטסק
(שימו לב היישום לבדיקה באתר רשות המסים עובד בדפדפן אקספלורר בלבד)

המשך מסורת הוובינרים שלנו - וובינר 2- קמפיינים וניוזלטרים!

שלום לכולכם

הוובינר השני , שהתקיים ב11.3.14, שלנו בסדרה עסק בקמפיינים וניוזלטרים. בוובינר זה למדנו על הפצת קמפיינים וכל הקשור בכך:
1. מהם קמפיינים
2. אבני יסוד לפני הפצת קמפיין
3. סוגי הקמפיין השונים
4. הפצת קמפיינים וניולטרים לפי סוגים שונים
5. מהו דוח סטטוס קמפיינים

אתם מוזמנים לצפות בוובינר, וגם תוכלו להצטרף אלינו לוובינר הבא בסדרה - 8.4.14 - והפעם בנושא דוחות
 להרשמה לוובינר בנושא דוחות לחצו כאן

לצפיה בוובינר בנושא קמפיינים:

מיילים נכנסים מספקי לידים

בזמן האחרון רבים מכם פנו אלינו בבקשה בעניין קישוריות קבלת פניות נכנסות במייל באמצעות מוקד קריאות השירות.
מוקדי הקריאות אשר עונים בעבורכם בטלפון, לרוב מעבירים את פרטי הפונים והפניה עצמה , אליכם במייל, ונשאלתי פעמים רבות, האם יש אפשרות שזה יכנס למערכת, אבל לפי התבנית של אותו מוקד.

כל מוקד יש לו את שיטת העברת הנתונים שלו, וכל מוקד מעביר מיילים בצורה שונה , ולכן על מנת לטפל בכך, ניתן , בתוספת תשלום, לייצר עבורכם מפענח לתבניות המייל הללו ולהטמיען בצורה ישירה במערכת.

כיצד לעשות זאת , לאחר שהעברתם דוגמאות ואישרתם את הפיתוח? הנה כאן הפתרון

יש לבצע 3 פעולות:

1. יש לאפשר תחת תפריט ניהול המערכת > הגדרות המערכת בלשונית קבלת פניות אוטמטית ​את קבלת הפניות באמצעות מייל  (פעיל באמצעות דוא"ל - Mail2Lead ) ולבצע שמירה באייקון הדיסקט




2. תחת תפריט ניהול המערכת > העברת פניות אוטמטית יש לבחור את התהליך ואת השלב שאנו רוצים עבורו לייצר כתובת מייל ומשימה שתפעל בהתאם (למשל תהליך מכירה ובשלב פניה נכנסת ממוקד שירות > נא ליצור קשר) לאחר מכן יש ללחוץ על "כתובת מייל עבור mail2lead"
את כתובת זו שמייצרת עבורם המערכת יש להעתיק ולהעביר לספק ולכתובת מייל זו להנחותו להפנות אליכם את הפניות.

3. יש להקים כרטיס איש קשר למוקד המעביר אליכם פניות (אפשר להקימו כספק) ואת כתובת המייל ממנה הוא שולח אליכם את הפניות יש להזין תחת שדה דוא"ל. שימו לב לענין זה מיילים שיועברו לא מכתובת זו לא יפתחו עבורכם כרטיסי לקוחות חדשים במערכת ולא משימה. שימו לב להנחותם לפנות מכתובת מייל המוזנת בכרטיס שלהם במערכת בלבד.

4. בסופו של דבר הנתונים יפוענחו במערכת יפתחו כרטיס לקוח עם הפרטים שיוזנו במייל כפי שהועברו בדוגמאות לפענוח וכן תפתח המשימה הרלוונטית

עוד מסורת חדשה שלנו בfrontask CRM יצאה לדרכה - הדרכות אוןליין קבוצתיות (webinar)

שלום חברים,
לפני קצת פחות מחודש , התחלנו במסורת חדשה של וובינרים - הדרכות און-ליין קבוצתיות

הוובינר הראשון שלנו עסק במודול הפרויקטים - מהם בכלל פרויקטים, מה מיוחד בהם, דיברנו על פונקציות מתקדמות של פרויקטים- כמו זימונים קבוצתיים, או קמפיינים נקודתיים וגם הצגנו את עניין המשימה המקושרת עם פרויקט.

הוובינר הבא שלנו יהיה בעוד כשבוע ב11.3 ויעסוק בנושא קמפיינים ואתם כולכם מוזמנים.


רוצים לצפות בוובינר האחרון?
בבקשה

מיון קבוצות בדוחות

לעוקבי הבלוג מגיע לדעת ראשונים - מיון קבוצות בדוחות!

אפשרות חדה נוספה במערך הדוחות שלנו בFrontask CRM האפשרות לקבץ לקבוצות ולקבל סיכום על הקבוצה.
כדי לעשות את המיון לקבוצות נכנס לכל אחד מהדוחות הרלוונטים לנו - לקוחות, ספקים, כספים, או במחולל הדוחות ונגרור את השדה לפי נרצה שיחול המיון .
הדוח יתמיין לפי השדה שגררנו ויציג לנו סיכומים רלוונטים.
ניתן כך למשל לבנות דוח המציג את התהליך לפי השלב הראשון בו (כלומר כמה התחילו כפגישה, כמה כפניה יזומה, פניה מאתר כזה או אחר וכו'), או כמה הגיעו לפי אופן פניה מסוים, ואפילו בדוח הכספים את הפעילות הכספית שלנו מול כל חברה וחברה (גום מאזן ביניים של הסך מול כל חברה וחברה).

אתם מוזמנים לצפות בסרטון הדגמה קצר

אז איך אפשר לקדם כמה משימות ביחד?

אולי זה החורף, ותחילת מחלות (וצריך להזיז קבוצת משימות מעובד לעובד או מתאריך מסוים לתאריך שבו העובד חוזר מחופשת מחלה), אולי זה כי אמת יצא שהגיע העת שאתם צריכים לעדכן את אותה משימה מול כמה לקוחות בו זמנית (למשל לסגור את שנת 2013) ועוד אבל נשאלתי בשבוע החולף מספר פעמים - אז תגיד, איך אפשר לקדם כמה משימות ביחד?

במערכת ניתן לעדכן בו זמנית מספר משימות באמצעות תפריט אישי > סיכום משימות לפי סטטוס
אחרי כן עליכם לבחור את התהליך ואת השלב שאותו תרצו לעדכן ללחוץ על פתיחה ופשוט לסמן משימות ולעדכנן.

ניתן לסמן ברצף משימות על ידי סימון הראשון, ותוך כדי שמחזיקים את מקש shift לסמן את האחרון ברצף שאתם רוצים לקדם, או לסמן נקודתית מספר מסוים של משימות ע"י Ctrl וסימון עם העכבר ולעדכן את המסומנים.

במקום הרבה מלים - הנה אתם מוזמנים לצפות בסרטון הדרכה לעניין

טופס משימות

אחת הבקשות שעלו מכם הלקוחות לשילו במערכת, היתה האפשרות לשלב טופס - בין אם טופס שמסכם בו את כל פעילותנו מול הלקוח, או טופס קריאת שירות למסירה לטכנאי ועוד.
כעת תוכלו למצוא במערכת פתרון בדמוחת הוספת מחולל טפסים למערכת וקישור טפסים אלו עם תהליכים שונים אשר מהם תוכלו להפיק את הטופס הרלוונטי.

ראשית תחת תפריט ניהול המערכת תוכלו לעצב ולהכין טופס בהתאם לצרכים שלכם - בין אם מדובר בטופס קריאת שירות שבו מצוינים פרטי התקלה והפונה ומקום לחתימת הלקוח , ועד לטופס המכיל תיעוד מלא והסטורי של כל שלבי העבודה מהראשון שהם ועד לעדכון האחרון לשם סיכום תהליך של פגישות / אימונים וליווי.

שימו לב עדכנו גם את רשימת הפרמטרים והרחבנו אותה לא רק לשם תיעוד פרטי המשימה (מספר משימה/ סטטוס משימה / מידע נוסף ועוד), אלא גם הרחבנו את רשימת הפרמטרים הנוגעים לאנשי הקשר כדי שתוכלו לציין כמה שיותר פרטי מידע על איש הקשר הפונה בטופס פניה אותו תעבירו לטכנאי המטפל.

שימו לב את תבנית הטפסים הנכם יכולים לעצב כמו כל תבנית אחרת במערכת , דוגמאת תבנית הצעות מחיר/ אימיילים ועוד.

לאחר מכן כל טופס ניתן לקשר עם תהליך רלוונטי כאמור טופס קריאת שירות לתהליך הרלוונטי, טופס סיכום לתהליך הליווי הרלוונטי וכן הלאה.

בסיכומו של דבר תוכלו לגשת לכרטיס כל לקוח אשר מולו פתוחה משימה כזו או אחרת , ושם ע"י לחיצה על אייקון הPDF, להפיק את הטופס הרלוונטי לכל משימה.

אתם מוזמנים לעקוב אחר המדריך למשתמש שלנו לפרטים מלאים : בניית טופסי משימה

 

קמפיינים ותמונות ממערכת Frontask CRM- הודעה מ Google שתשמח את רובכם

פעמים רבות שמעתי מכם הלקוחות 'תגיד, ואין איזו דרך לעקוף את ההודעה הזו על אישור הצגת תמונות?' ועד כה עניתי לכם בשלילה, הרי זהו אמצעי אבטחה שקיים בתוכנות המייל כמו אאוטלוק ודומותיה וגם בתיבת הדואר הנכנס של Gmail
והנה עכשיו הודעה משמחת מגוגל.

Gmail פועל להבטיח שתמונות ייטענו באופן מאובטח ויוצגו באופן אוטמטי אצל הנמענים
 
Gmail מציג את כל התמונות באמצעות שרתי ה-Proxy של Google לתמונות ומקודד אותן לפני השליחה כדי להגן עליך בדרכים הבאות:

• שולחים לא יכולים להשתמש בטעינת תמונות כדי לקבל מידע כמו כתובת ה-IP או המיקום של.
• שולחים לא יכולים להגדיר או לקרוא קובצי Cookie בדפדפן שלך.
• Gmail מחפש בתמונות שלך וירוסים או תוכנות זדוניות מוכרים.

מעתה תוכלו בקלות ובלי חשש לענין הצגת תמונות להכין קמפיינים במערכת Frontask CRM ולשלוח אותם והם יוצגו בצורה אוטמטית אצל הנמענים שלכם.

אתם יכולים לקרוא על כך עוד במאגר דפי התמיכה של גוגל כאן

אני מנצל את הפוסט כדי להזכיר לכולכם בעניין תבניות מייל את הדברים הבאים:

כאשר אנו רוצים להכין תבנית מייל ולהפיצה כקמפיין או אפילו בצורה נקודתית עלינו ראשית להתחיל ב:
1. טעינת הצרופה לרשימת הצרופות במערכת (ניהול המערכת > תבניות > צרופות) יש אפשרות לטעון הן קבצי תמונה והן קבצי מסמכים (doc/pdf/excel(
2. יש להכין תבנית מייל רלוונטית לתוכן אותו אתם מעונינים להציג (ניהול המערכת > תבניות > דואר אלקטרוני)
3. מי מכם שמעונין ביצירת פניה אישית לנמעניו יכול להעזר ברשימת הפרמטרים כמו למשל שם פרטי
4. רענון איך מפיצים קמפיין? הנה כאן סרטונים : הפצת קמפיין לפי פרופיל או הפצת קמפיין בעזרת דוח

 

סרטונים חדשים

שוב שלום לכולכם

בשבוע שעבר הצגתי בפניכם את המודול החברתי האמיתי של CRM - האפשרות שלכם לקבוע את סדרי העדיפויות של צוות הפיתוח לפי ההצבעות שיתקבלו מכם.

אני שב ומזכיר לכם להצביע , שימו לב בכל חודש יתווספו הצעות חדשות עליהן תוכלו להצביע.

עכשיו הגיע הזמן לצ'פר את קוראי הבלוג בקישורים למספר סרטוני הדרכה קצרים

1.  דיווחי שעות - כיצד לדווח שעות על פעילות שעינו מול לקוחות - דרך עדכון משימה ודרך דיווח כללי
2. שימוש בצבעים בעת קביעת פגישות - כיצד לסמן בצבעים פגישות שונות ביומן
3. עדכון למסך החברות - עדכון למסך החברות כולל אפשרות להוסיף איש קשר ישירות ממסך החברה
4. הוספת שדות למסך איש קשר - כיצד יכול כל מנהל מערכת להוסיף ולעדכן שדות לכרטיסי אנשי הקשר במערכת

CRM חברתי באמת הוא כזה שנותן לכם את זכות הבחירה

שלום לכולם,
אז היום , שוב , יום הבוחר, בחירות לרשיות המקומיות  ואנו החלטנו לתת לכם להרגיש את יום הבוחר בכל פעם מחדש במערכת Frontask CRM .

מעתה כל מנהל מערכת יוכל למצוא במערכת שלו אפשרות להצביע ולהשפיע על תוכנית השדרוגים העתידית - אתם קובעים את סדר העדיפיות של צוות הפיתוח!

בכל חודש נעלה לבחירתכם הצעות לשיפורים במערכת וכל מנהל מערכת יוכל להצביע ולהעניק את מרב הנקודות להצעות הנראות לו ביותר כרלוונטיות וכך בתום ההצבעה יערך שקלול של סך הנקודות שקיבלה כל הצעה כדי להעביר לקדימות העבודה של צוות הפיתוח.

כתמיד, תוכלו להמשיך ולהציע לנו הצעות נוספות לשיפורים, וגם לראות את העדכונים הקודמים שבוצעו כולל הפניות למדריך למשתמש.

אז CRM חברתי באמת הוא כזה שנותן לכם להשפיע - נצלו זאת.

אתם מוזמנים לצפות במדריך ובסרטון הצבעה על שיפורים במערכת.

סליקת אשראי ישירות מFrontask CRM

Frontask CRM היא כבר מזמן לא רק מערכת לניהול קשרי הלקוחות כתזכורת לדבר עם מישהו מתישהו , כל מי מלקוחותינו יודע שהמערכת משמשת אותו לעוד מגון רכב של פעיליוות - שליחת קמפיינים בדואר אלקטרוני או במסרונים, ניהול יומנים, ניהול פעילות העובדים, מערך דפי נחיתה ועוד ועוד...

אחד השיפורים במערכת הוא האפשרות להפיק ישירות בתוך המערכת מסמכי הנהלת חשבונות וכבר בעת הפקדת חשבונית מס קבלה (או קבלה בנפרד) לסלוק כרטיס אשראי של הלקוח ולחייבו במעמד ביצוע העסקה.

לשם ביצוע סליקת אשראי בצורה מאובטחת ביותר, שתאפשר לכם גם לבצע שמירת מספר כרטיס השאראי תוקפו וכיו"ב והן ביצוע הפעולה עליכם לפנות אלינו ולקבל הנחיות לפתיחת ספק לסליקת אשראי.

אתם מוזמנים לקרוא על כך במדריך למשתמש שלנו  ולקחת את פעילותכם במערכת צעד אחד נוסף קדימה - מהצעת המחיר בשיחה הטלפונית, לסליקה מיידית!

 

קמפיינים מתוזמנים מראש

אחרי תקופה ארוכה הנה אנו שבים לפרסם ועל הפרק בשבועות הקרובים פרסומים רבים על עדכונים רבים שבוצעו ועל עדכונים שעוד מתוכננים במערכת.

קמפיינים מתוזמנים מראש... מה זה בכלל? ולמה?

קמפיינים מתוזמנים מראש הינם בעצם הצעד הבא של קמפיינים במערכת. אם עד כה יכלתם להכין את הקמפין כולו מראש - כלומר תבנית המייל שתשלח, וטיוב רשימות התפוצה, אבל את ביצוע השליחה בפועל הייתם צריכים לעשות ביום המיועד, הרי שעתה הוספנו במערכת Frontask CRM את האפשרות לתכנן את הקמפין כולו, כולל מועד השליחה - תאריך ושעה, והכל מראש.

כדי לעשות זאת שימו לב שבמסך הפצת הקמפיין עליכם להגדיר האם הקמפיין הוא מיידי או קמפיין דחוי ולהגדיר את תאריך היעד של הפצת הקמפין.
תוכלו לקרוא על כך עוד במדריך למשתמש שלנו בנושא הפצת קמפיין
ותוכלו גם לצפות בסרטון ההדרכה לענין הפצת קמפיין

פרסומים נוספים בקרוב - עכבו אחר העדכונים

מייל לCRM שלי ? אין בעיה... Mail2Task

אני מתכוון להציג לכם בפוסט הזה עוד אחד מהחידושים האחרונים של מערכת Frontask CRM , סוג נוסף של פניות אוטמטיות מבחוץ אל המערכת והפעם בעזרת כתובת מייל ייחודית.

מערכת Frontask CRM מאפשרת לכם כפי שאתם יודעים ליצור תהליכי עבודה, ובעבור תהליכים אלו לייצא קוד HTML, או XML, אשר אותו ניתן לשתול באתרים ובדפי הנחיתה שלכם, כך שמי שמזין את פרטיו בטופס האינטרנטי יכנס באופן אוטמטי אל המערכת - יקבל כרטיס לקוח וגם יפתח פעילות עבורכם לטיפול בו.
באופן דומה מאפשר לכם המערכת עכשיו לייצר בעבור כל מישמה שתרצו כתובת מייל ייחודית, אותה תוכלו להפיץ ללקוחותיכם הרשומים במערכת, אשר באמצעותה יפנו אליכם ויפתחו משימה לטיפולכם במערכת.

כתובת מייל זה הינה ייחודית עבור כל משימה כך שפניות של לקוחות בנושא שירות יכולות להיות מופנות לכתובת אחת, ולטיפולו של עובד מסוים, בעוד מייל אותו תעבירו ללקוחותיכם בנושא תקלות יקבל כתובת מייל אחרת לגמרי שתופנה לטיפול העובד אותו תגדירו.

באופן הזה המערכת מאפשרת ללקוחותיכם לפנות אליכם באמצעות המייל בצורה קלה ונוחה ולכם לקבל משימות מלקחותיכם ישירות למערכת.

כדי להפעיל אפשרות זו גשו לתפריט ניהול המערכת > העברת פניות אוטמטית בחרו בתהליך עבורו אתם מעונינים להפיק את כתובת המייל, ובחרו באחד מהשלבים הרלוונטי (המשימה תפתח על השלב אותו תבחרו כאן), לאחר מכן לחצו על הכפתור "כתובת מייל עבור mail2lead" ותקבלו את כתובת המייל הייחודית למשימה שבחרתם ואת כתובת זו תוכלו להפיץ ללקחותיכם הרשומים במערכת.

לתשומת לבכם כתובת מייל זו אינה תיבת מייל נוספת שעליכם לבדוק, אלא כתובת מייל במערכת אשר פותחת את המשימה הרלוונטית.

במדריך למשתמש שלנו תוכלו למצוא הסברים נוספים : Mail2Task.

עוד שיפור במערכת הCRM  המתקדמת שלכם - Frontask CRM

פעילות אחרונה... מי? איך? מתי? - כל התשובות בפנים

רבות אני נשאל על נושא הפעילות האחרונה - איך אני יודע מתי התקיימה פעילות אחרונה מול מישהו, איך אפשר למצוא את כל אלו שמזמן לא היתה איתם פעילות, מתי פעם אחרונה נפגשתי עם לקוח כזה או אחר, ובכן הפוסט הבא בא לתת מענה על השאלות הללו.

במערכת Frontask CRM ישנה אפשרות לבנית דוחות בעזרת מחולל הדוחות והפרמטרים שאתם מבקשים
במסגרת בניית דוחות ניתן להגדיר מספר שדות שיעזרו לכם לאתר מי הלקוחות מולם היתה פעילות לאחרונה, מתי היתה הפעילות האחרונה ומתי נפגשתם עמם.

כדי לבנות דוח כזה ניגש למחולל הדוחות ונגדיר את השדות שברצוננו לראות - למשל שם איש הקשר, שם החברה, טלפון מייל וכו'. וגם נוכל להגדיר את השדות הבאים:

1. אם בחרנו לראות פעילות מסוג מסוים - כלומר תהליך - נוכל לראות את השדות : תאריך יצירת המשימה, ותאריך היעד לטיפול במשימה וכמובן הסטטוס ומי העובד שמטפל במשימה . באופן זה נוכל לזהות ולראות את כל אנשי הקשר המצוים או אשר היו בתהליך שבחרנו, מתי נפתחה המשימה מולם ואם היא עדין פתוחה מהו תאריך היעד להמשך הטיפול בהם.

2. בנוסף נוכל תמיד לראות ברשימת השדות את הפרמטר - תאריך הפגישה האחרונה וכך לדעת את התאריך בו התקיימה או לכל הפחות תוכננה להתקין פגישה עם איש הקשר ובעזרת זאת נוכל לדעת מי הלקוחות איתם נפגשנו בחצי השנה האחרונה או למעלה מכך.

3. בלי קשר לאף משימה מסוימת או לפגישה נוכל לדעת תמיד את התאריך בו היה עדכון סטטוס אחרון כלשהו בכרטיס הלקוח - עדכון סטטוס כלומר מתי לאחרונה עודכן סטטוס כלשהו באחד התהליכים הפתוחים/ סגורים מול הלקוח.
באופן הזה נוכל למשל לבדוק את כל מי שלא היתה פעילות מולם בחצי השנה האחרונה או למעלה מכך, פשוט נזין את התאריך בעמוד הרלוונטית ונבחר בפילטר באפשרויות "קטן מ" וכך כל מי שלא היתה מולם פעילות לאחרונה יופיע בתוצאות הדוח. דוח זה יתרונות בכך שהוא לקוח בחשבון כל עדכון סטטוס שהוא, בלי תלות במשימה מסוימת ובלי תלות באם נרשמה הערת עדכון לסטטוס או לא.

כתמיד תוכלו גם להעזר בשדות תאריך ההוספה, על מנת לזהות את אנשי הקשר אותם הוספתם לאחרונה או בעבר למערכת שדה: "תאריך הוספה" - כלומר התאריך בו הוספנו למערכת, ובעזרת השדה "עד תאריך הוספה" נוכל למשל לבדוק את כל אנשי הקשר שהוספנו בחודש מסוים, או ברבעון מסוים וכן הלאה. בעמודת תאריך הוספה פשוט נציב את התאריך הקטן ביותר למשל 1.1.13 ונבחר באפשרויות הפילטר באפשרות גדול או שווה ל, בעוד שבעמודת עד תאריך הוספה נזין את הערך 31.3.13, ונבחר באפשרות "קטן או שווה ל" ובעאופן זה נקבל את כל האנשים שהזנו ברבעון הראשון של שנת 2013 למערכת.

עמודת תאריך נוספת שבה תוכלו להעזר בעת בנית הדוח נמצא בשדה "תאריך עדכון" ובעזרתו נוכל לאתר מתי היה עדכון פרטי איש קשר מסוים לאחרונה.

באופן זה המערכת מאפשרת לנו חיתוכים נרחבים לאיתור אנשי קשר על פי תאריך הוספתם למערכת, לפי תאריך פעילות מסוימת המתקיימת מולם - בין אם פגישה או משימה מסוג מסוים, וגם תאריך עדכון כללי, כזה אשר יאפשר לנו לחתוך את כל האנשים מולם לא התקיימה פעילות לאחרונה.

מסך סינונים מתקדמים בדוחות - מתקדמים בשליפת נתונים

מערכת הFrontask CRM שלכם כבר ודאי מלאה נתונים - פרופילים, תגיות חכמות, קישור עם פרויקטים, מוצרים מועדפים, אזורים בארץ.... ואוו המון המון נתונים, שיכולים לשמש אתכם לחיתוכים שונים לשם מיקוד, או לשם תנופת פעילות מחודשת.

אז איך אני שולף קבוצה של נתונים ומתחיל ממנה להתקדם?! ובכן כאן בדיוק נכנס מסך הסינונים המתקדם.

מסך הסינונים המתקדם הפעיל במחולל הדוחות ובדוח פרטי הלקוחות מאפשר לכם להגדיר בעבור כל דוח קבוצת סינונים מסוימת לשם שליפת ואחזור נתונים.

למשל אנו יכולים לבנות בעזרת המחולל דוח שמציג לנו פרטי מידע שונים מהכרטיס - כמו אופן הפניה, תאריך הוספת איש הקשר למערכת, הפרופילים שלו, לאיזה פרויקטים(קבוצות) הוא משויך, איזה בארץ וגם איזה תגית חכמה מוצמדת לו.

כאשר אנו נרצה לפלח נתונים בדוח לפי שדה אופן הפניה מסוים בלבד ופרופיל מסוים בלבד, אבל בין תאריכים מסוימים בהם הזנו את איש הקשר למערכת, נצטרך לפנות למסך הסינונים המתקדם.

מסך הסינון המתקדם מאפשר לכם לעשות מספר סינונים על הנתונים המוצגים לכם בדוח, לפי הגדרת סינון ראשי ראשוני (למשל מצא לי את כל מי שהוא גם א וגם ב וגם ג'; או מצא מי שהוא או א' או ב' או ג' או כל אחד מהם וכן הלאה), וכן מאפשר לכם להגדיר סינון משני על כל אחד מהשדות שתחפצו - למשל בעבור שדות מסוג תאריך נוכל לראות אפשרויות של גדול מתאריך מסוים, או קטן ממנו. בעבור שדות טקסטואלים נוכל לחפש ערכים מסוים לפי הפונקציה - מכיל, וכן הלאה והלאה פונקציות חיפוש המתאימות לתוכן השדה.

לשם הדוגמא נרצה לחפש את כל אנשי הקשר שנוספו החל מתאריך מסוים למערכת ואשר בנוסף יש להם אחד מהפרופילים : א, ב, או ג'.

לשם כך נבחר באפשרות הסינון המתקדם ונגדיר את הערך הראשי "וגם" בכדי שהמערכת תדע גם לחפש אנשים על פי תאריך הוספת למערכת וגם מכילים אחד משלושת הפרופילים.

לאחר שהגדרנו את ערך החיפוש הראשי וגם נוסיף קבוצת חיפוש חדשה (על ידי לחיצה על אייקון השורות והפלוס הכחול) ונגדיר בעבור את ערך החיפוש הראשי "או" ונוסיף 3 שורות חיפוש (באייקון השורות הירוק) בעבור פרופיל את הערך של כל אחד מהם נגדיר "מכיל" ונציב את הערך המתאים.

נוסיף עתה קבוצת חיפוש חדש ושוב נגדיר את הערך "וגם" ונבחר בשורות תאריך הוספה.

בעבור תאריך הוספה נזין את הערך הקטן ביותר ונגדיר באפשרויות גדול או שווה ל ונוכל גם להגדיר עד תאריך הוספה את התאריך הגדול ביותר שנרצה ובעבורו להגדיר את האפשרות קטן או שווה ל.

אם נרצה נוכל לשמור את הגדרות החיפוש הללו על ידי לחיצה על "שמירת סינון" כדי שערכי החיפוש שהזנו יהיו זמינים לנו בפעם הבאה שנכנס לדוח, ונוכל גם לבקש מהמערכת לסנן את ערכי החיפוש שביקשנו על ידי לחיצה על הכפתור "בצע סינון".

תוכלו לעיין כתמיד במדריך למשתמש לנושא זה