יום חמישי, 31 בינואר 2013

תגיות חכמות - ועכשיו הסרטון

ראשית אני חייב לומר שאני שמח מאוד לקבל את התגובות מכולכם שנורא נורא אהבתם את השדרוג.
כדי להקל עליכם את ההתמצאות בבנית רשימת התגיות, בהצמדתן לשלבי הפעילות, ובשימוש היום יומי - בין אם בדוחות ובין אם בכרטיסי הלקוח, הכנו עבורכם סרטון קצר שיסקור את הפעילות בנושא התגיות החכמות.

אתם מוזמנים לצפות בסרטון ההדרכה להגיב ולהעביר אלינו שאלות נוספות

בקרוב תוכלו לצפותח גם בסרטון הדרכה על מחולל הדוחות והפילטרים המתקדמים.


יום חמישי, 24 בינואר 2013

תגיות חכמות - עוד חיסכון בזמן ושיפור ביעילות העבודה

מערכת Frontask CRM מאפשרת לכם המון שילובי עבודה שחוסכים לכם זמן ומייעלים את העבודה בעזרת הגדרות נכונות של תהליכי העבודה - כך למשל מתוך משימה אפשר באופן מיידי לשלוח מייל, זימון לפגישה
ואפילו לסמן תזכורת אוטמטית לפגישה בסמס, לזמן אנשי קשר נוספים לפגישה, להקפיץ חלונית תזכורת לעובד המטפל בזמן נתון ועוד.
מהיום ניתן גם להגדיר תגיות חכמות לשלבים שונים בתוך כל תהליך, כדי שיעזור לכם למיין ולהתיחס לכל לקוח בהתאם.

בעזרת התגיות החכמות תוכלו להצמיד בעבור כל פניה הנכנסת לתהליך מכיר את התגית - ליד נכנס ובעבור כאלו שאתם פותחים משימה לאיש המכירות ליצור איתם קשר כי בעינכם הם פוטנציאלים לרשום תגית אחרת לגמרי "לקוח מאגר פוטנציאלי".
כאשר איש המכירות או גורם אחר בחברה מטפל בפניה ומקדם אותה הלאה לאחד השלבים הבאים אפשר להגדיר לשלב הבא תגית חכמה אחרת "ליד בטיפול" , או "ממתין לאישור"; בעבור לקוחות הנמצאים בתהליך "ריטיינר" נוכל להצמיד את התגית החכמה "לקוח פעיל" וכך כאשר לקוח כזה יתקשר לקבל שירות נוכל לדעת כי אכן הוא זכאי לו, וכן הלאה והלאה תגיות בהתאם לשלבים השונים שאיש הקשר מולו מתנהלת פעילות יתוייג בהן.

את הגדרת התגיות תוכלו כתמיד לעשות באופן עצמאי ולבנות רשימת תגיות משל עצמכם.
כדי לעדכן תגיות חכמות עליכם ראשית להגדיר את רשימת הערכים בה תוכלו להתשמש בעת בנית השלבים והתהליך הארגוני וכמובן אחרי כן לצפות ברשימה בעת כניסה לכרטיס הלקוח.
כדי לבנות את רשימת התגיות החכמות או לעדכן ערכים קראו במדריך למשתמש על ניהול > רשימות ערכים.

כדי להשתמש בתגיות החכמות עליכם להגדיר בעת בנית שלבים בתהליך ארגוני איזו תגית רלוונטית ובעבור איזה שלב. הכנסו לעריכת שלב בעזרת עפרון העריכה של אחד השלבים בתהליך ארגוני, או הוסיפו שלב, ותוכלו לבחור את התגית החכמה הרלוונטית לשלב אותו בחרתם.

עם המעבר בין שלב אחד אשר מוצמדת לו תגית חכמה מסוימת ומעבר לשלב אשר מוצמדת לו תגית אחרת - התגית תתחלף ותתעדכן באופן אוטמטי

בעזרת התגית החכמה יהיה קל ונוח לזהות את מעמדו ביחס לכל אחד מהתהליכים השונים המתנהלים מולו. כבר בכניסה לכרטיס תופיע התגית החכמה, אחת או יותר, הרלוונטית לתהליכים המתנהלים מולו, וניתן יהיה לראותה בכל
אחד מחוצצי הפעילות בכרטיס הלקוח.
בנוסף, ניתן לראות את השדה "תגיות חכמות" זמין לכם לבחירה גם במערך הדוחות : למשל במחולל הדוחות אשר יעזור לכם לבנות דוח על אנשי הקשר והפעילות המתנהלת מולם, או בדוח פרטי הלקוחות הכללי.
בעזרת התגיות החכמות תוכלו למיין ולפלח אנשי קשר בתהליכים מסוימים וליצור קמפיין יחודי אליהם, או להניע מולם תהליכים שונים וכבר בעזרת התגית החכמה לזהות את אנשי הקשר ושיוכם ביחס לפעילויות המתנהלות
בעסק.

תוכלו לקרוא ברחבה כיצד להכין את רשימת התגיות וכיצד לשייך את התגית לשלבים ולהעזר בחתך התגיות בדוחות במדריך למשתמש אנשי קשר > תגיות חכמות.

בקרוב מאוד תוכלו לצפות בסרטון הדרכה בעניין זה - עקבו אחר סרטוני ההדרכה במדריך למשתמש...

יום שני, 14 בינואר 2013

דוחות דוחות דוחות - חלק ב'...


דוחות - חלק ב'...

אנחנו עוד בינואר, בימים בהירים וגם גשומים כבר רואים מפה את הבחירות, אז זה זמן טוב להמשיך את עניין הדוחות...

בפוסט הקודם סיפרתי לכם על מחולל הדוחות במערכת frontask CRM שמאפשר לכם להגדיר איזה שדות ברצונכם לראות על לקוח מסוים, בין אם אלו שדות שהוספתם באופן עצמאי למערכת, או שדות שדות שמוגדרים כמידע נוסף על תהליך, כיצד ניתן לשלב את השדות הללו בדוח, ואיך להעזר בפילטרים כדי לחתוך ולסנן נתונים על פי נתונים מסוימים, כיצד להפעיל קמפיינים מתוך דוח ועוד .
בפוסט הזה אני רוצה לספר לכם על עוד מספר דוחות נתחיל בדוח ההמרות כלומר דוח שמלמד אותנו לגבי משימה מסוימת איך התחילה ולאן הגיע , ונמשיך עם דוחות בענייני כספים.

ראשית כאמור לדוח ההמרות.
דוח ההמרות משולב כחלק אינטגרלי במערכת Frontask CRM בא לתת לכם מידע חשוב מאוד לגבי התפתחות שלבי תהליכים אצלכם בעסק בין אם בחודשים מסוימים או בעבור עובדים מסוימים בלבד. הדוח מאפשר לכם לנתח כל תהליך, אם נקח, לדוגמא, תהליך מכירה, ולבדוק בעבור כל שלב ראשון מה היו השלבים בהם התקדם הלאה, וגם כמה הגיעו לכלל סגירת עסקה. כך ניתן למשל לבחון בקלות פניות מדפי נחיתה שונים, או פניות יזומות לעומת פניות נכנסות ולראות כמה אלו הובילו לפגישות ומשם להצעת מחיר וסגרת עסקה, וכמה מהסוג השני, השלישי וכן הלאה.

דוח זה שימושי במיוחד כאשר אנו מפרידים את שלב פתיחת התהליך לפי הגורמים השונים המספקים את הלידים או לדפי נחיתה שונים או אפילו לשם מדידת עובדים וניתן לראות בו בקלות כיצד התפתח כל שלב ראשוני בתהליך ולאן .
תוכלו לקרוא עוד על דוח ההמרות במדריך למשתמש

הדוחות הבאים שאני רוצה להרחיב בהם הם דוחות הנוגעים למודול הכספים.
בעבור מודול הכספים יש מערך דוחות מיוחד - אשר נוסף על הדוחות הרגילים - הצעות מחיר, חשבונות עסקה ואישורי תשלום - מאפשרים לכם גם מבט על חשבוניות המס, הקבלות וחשבוניות מס קבלה שאתם מפיקים במערכת.
דוחות אלו נועדו לתת לכם מבט על מצד אחד על החשבוניות שהפקתם - כלומר כמה כסף אמור להגיע וניתן למיין ולסנן דוח זה לפי מגוון העמודות שבו - כלומר חשבוניות רק עבור חברה מסוימת או רק שמיועדות לתאריך סגירה מסוים וכן הלאה, ומאידך הכנסותיכם - בדוח הקבלות תוכלו לראות כמה כסף נכנס.

תוכלו לייצא את הדוחות האלה במלואם או לאחר סינון לאקסל או לייצא קובץ PDF מרכז של כל החשבוניות / קבלות / חשבוניות מס קבלה שהופקו בחודש מסוים.
כדי לעשות זאת פשוט נגש לעמודת תאריך ונזין שם את היום הראשון בחודש שאנו מעונינים בו ונחבר בפילטרים באפשרות גדול או שווה ל.... ובעמודת עד תאריך נזין את היום האחרון של החודש ונבחר באפשרות קטן או שווה ל.... לאחר שחתכנו את הנתונים לפי תקופת התאריכים שאנו מעונינים בה נוכל לייצא את הדוח לאקסל כדי להעבירו לרו"ח, או להפיק מסמך PDF מרכז של כל החשבוניות שהופקו בחודש המסוים אותו ביקשנו בעבור מי מכם שמשתמש בשירותי הנהלת חשבונות חיצונית.

כמובן שבדוחות על מודול הכספים נוכל למיין ולסנן גם לפי המוצר המופיע בכל חשבונית וכך לדעת איזה ממוצרנו נמכר יותר בחודשים מסוימים.
תוכלו לראות סרטון עם טיפים על הפקת מסמכי מס ובו גם כיצד מסננים דוחות ומייצאים אותם.
בעזרת דוח הקבלות נוכל גם לעקוב אחר לקוחות שנוהגים לשלם באיחור - בעבור כל חשבונית שאנו מפיקים נוכל להזין את תאריך היעד לתשלום, ובדוח החשבוניות נוכל לראות כאשר קבלה 'סוגרת' חשבוניות מסוימת את תאריך הסגירה בפועל.

במערכת עוד דוחות רבים כמו דוח העדכונים האחרונים, אשר מאפשר למנהלי המערכת לצפות בכלל העדכונים האחרונים שנעשו במערכת (עד ל500 עדכונים), וכך לראות מה נעשה בפועל במערכת - איזה עובד עשה איזו פעילות ומול איזה לקוח. הדוחת מציג את העדכון האחרון בין אם זהו מייל שנשלח, הערה שנרשמה בתהליך, זימון לפגישה, או העברת הצעת מחיר. ללקוח. תוכלו לראות כך ריכוז של הפעילות בין אם יומית אם תבחרו לסנן תאריך מסוים בלבד, או פעילות של עובד מסוים בלבד וכן הלאה.
רוצים לקרוא עוד על דוח זה? לחצו כאן ועברו למדריך למשתמש

כתמיד נשמח לקבל הערותיכם ושאלותיכם, אתם מוזמנים להציע נושאים שמעניינים אתכם ונכתוב עליהם!

יום שני, 7 בינואר 2013

דוחות דוחות דוחות - סוף שנה.... (חלק א)

איך יודעים שכבר סוף שנה ומתחילה שנה חדשה? כולם צריכים דוחות...


בימים אלו שמרבית העולם בחופשות (של שבוע לפחות) בארץ עובדים בשיא המרץ על הפקת דוחות – מכל המיני מכל הסוגים והגדלים, אז הרשומה הבאה נכתבת כדי לעזור לכם למצוא את הדוח שאתם צריכים.
במערכת Frontask CRM קיימים המון דוחות מובנים מראש, וגם ישנו מחולל הדוחות. הדוחות הללו נועדו לתת לכם מענה בעת הצורך לראות פריסה רחבה של הנתונים אשר הזנתם למערכת והם מחולקים לקבוצות .

קבוצות הדוחות של אנשי קשר כוללת מספר דוחות ובהם פרטי מידע למשל דוח ובו פרטי כל הנתונים של אנשי הקשר לפי השתייכות הראשית – לקוחות, ספקים או עובדים. כמובן שניתן להגדיר את השדות אשר מעניינים אותנו במיוחד לראות בדוח בעבור כל אחת מהקבוצות .
את הדוח ניתן לייצא לקובץ אקסל , למי שיש צורך בכך, או למיין בתוך המערכת לפי עמודות , או לסנן נתונים אשר מעניינים אותנו במיוחד (למשל לפי התאריך בו הוספנו אותם למערכת, או לפי קבוצות העבודה – פרויקטים, אליהם הם משויכים, וכן הלאה והלאה).

כיון שהדוחות הם חלק אינטגרלי מהפעילות במערכת אנו מבינים שלפעמים תרצו לחתוך נתונים על קבוצות שונות של אנשי הקשר שלכם ולכן משולבת במערכת האפשרות לייצר מתוך הדוח קמפיין של אימייל או סמס, או אפילו לפתוח משימה בעבור כל האנשים שסימנתם בדוח. פשוט לחצו על יצירת קמפין אחרי שסיננתם תוצאות בדוח והפעילו את אפשרות הקמפין על התוצאות אותם קיבלתם.

אבל רגע יש עוד דוחות רבים למשל אנו מעונינים לדעת לקראת סוף השנה את כל האנשים שעדין תהליך המכירה או הטיפול בפנייתם עדיין פתוח , ובכן נוכל להכנס לדוח אנשי קשר לפי תהליכים, לבחור את התהליך שברצוננו למיין את האנשים לפיו, ולסן איזה שלבים מענינים אותנו במיוחד – למשל בעבור תהליך מכירה נלחץ להגיע לסיכום עסקה עוד בשנה זו , ולכן נבחר את כל מי שכבר נמצא בשלבים שאחרי פגישה או הצעת מחיר וכן הלאה.

מחולל הדוחות שייך גם הוא לקבוצת דוחות זו. בעזרת מחולל הדוחות אנו יכולים לבנות ובקלות דוח המשלב פרטי מידע כללים על איש הקשר (למשל הפרופילים בהם תייגנו אותו, קבוות העבודה אליהם הוא שייך, מתי הוספנו אותו למערכת וכן הלאה) וגם אפשרות לשלב פרטי מידע מתוך אחד מהתהליכים הקיימים במערכת. באופן זה נוכל לדעת למשל פניות לקבל שירות של איש קשר מסוים כמה נפתחו , ונוכל גם לראות קישור לכל אחת מהקריאות, גם אם המשימה כבר נסגרה, נוכל לראות את תאריך היצירה של המשימה, ומי הגורם המטפל בה מבין עובדנו וכמובן שאם נגדיר שדות מסוג מידע נוסף לתהליך (ועל כך באחת הרשומות הבאות...) נוכל לראות גם את פרטי המידע הללו – למשל סוג התקלה , סוג המכשיר וכולי.
שימו לב שמחולל הדוחות אשר משלב בתוכו תהליכים מאפשר לכם לראות כל אחד מאנשי הקשר והתהליכים הפתוחים או הסגורים מולם  ויתכן והם יופיעו מספר פעמים בדוחות אם אותו תהליך נפתח מספר פעמים לגביהם, כך למשל תוכלו למיין או לסנן את האנשים לפי שלב מסוים (למשל רק אלו שכבר סגרו עסקה או רק אלו שנמצאים במעקב, רק אלו שבטיפולו של עובד מסוים וכן הלאה והלאה).

תוכלו לבנות מספר דוחות להתליכים שונים, בסדר שונה של העמודות ותצוגת שדות שונה של פרטי המידע  הכללי, וכמובן שתוכלו להעזר בכל דוח שאתם בונים באפשרויות הסינון המתקדמות שם תוכלו להגדיר חיתוך מורכבים יותר של התוצאות המתקבלו בכל דוח, ולשם כך עיינו במדריך למשתמש.

במערכת עוד מספר דוחות רב – למשל דוחות לנושאי כספים, דוח המרות (פניות שיזמנו או שהתקבלו ואיך התקדמו...) דוחות על פעילות עובדים וכן הלאה.
על דוחות אלו – ברשומה הבאה..

יום ראשון, 16 בדצמבר 2012


דפי נחיתה המחוברים לCRM שלכם וסדרת מסרים אוטמטית ללקוח


לחברות רבות היום יש אתר אינטרנט, ובו מידע על החברה, על המוצרים, פרטי התקשרות ומבצעים. 
חברה שיש לה אתר מקילה על ציבור הלקוחות הפוטנציאלי לאתר אתכם ליצור אתכם קשר ולהתחיל תהליך שבסופו אולי יהפכו ללקוחות שלכם. דפי נחיתה הם אותם דפים אשר פרסומת או קישורים ייעודים מפנים את קהל הלקוחות הפוטנציאלים לדף בו יוכלו להשאיר את פרטיהם באופן ממוקד למוצר/ שירות מסוים.

Frontask CRM מסייעת לכם כאן לקצר תהליכים הן לעובדים שלכם והן ללקוחות שלכם וחוסכת לכם זמן יקר.

בעזרת התממשקות בין דפי הנחיתה באתרים השונים שלכם, וקוד HTML, או XML, אותו מייצרת המערכת , אותו ניתן לשתול בדפי הנחיתה השונים שלכם, ניתן כבר בדף הנחיתה הראשוני , או בדף צור קשר להפנות את הלקוחות אל מערכת הCRM.

באופן הזה ועל פי הקוד שבחרתם לייצא מהמערכת אוטמטית יכנסו פרטי הלקוח אל המערכת והוא מצידו יכול לקבל מכם אימייל תודה על פנייתו, וכמובן העברה והפניה לדף תודה הנושא פרטים נוספים על החברה/המוצר. 
העובד יקבל את פנית הלקוח במערכת, על כל הפרטים שהוזנו כמשימה וכמובן גם הודעת מייל על כך שנכנסה משימה חדשה לטיפולו על כל פרטיה, כך שגם יקבל הודעה מיידית במייל וגם הודעה מיידית במערכת (חלון קופץ (פופ-אפ)) ובו התראה על המשימה וקישור לכרטיס הלקוח החדשה.
מכאן ואליך העובד יוכל לתפעל את המשימה מתוך המערכת בקלות כל פי השלבים שאפיינתם בעת בנית נוהלי העבודה: יצירת קשר עם הלקוח, העברת חומר שיווקי, פגישה, הצעות מחיר וכן הלאה.

בעזרת הקוד אותו אתם מטמיעים בדפי הנחיתה השונים שלכם תוכלו לאפיין פרופילים שונים של לקוחות על ידי שיוך פרופיל מסוים לתהליך מסוים, תוכלו להפריד בין סוגים שונים של פניות וכך לדעת היכן השתלם ביותר להשקיע את הפרסום ודף הנחיתה ועוד מאפיינים רבים.

כדי לייצר את הקוד בעבור דפי הנחיתה שלכם עקבו אחר המדריך למשתמש בענין העברת פניות אוטמטית

בעזרת הקישור עם דף הנחיתה ניתן להטמיע קודים לא בעבור קבלת פניות בלבד, אלא גם עבור סדרת מסרים שיווקים היוצאים אל הלקוח וממתגים אתכם אצלו.

כדי לעשות זאת עליכם להטמיע תהליך ארגוני אשר בו כל שלב יהיה מקושר עם תבנית המייל שתצא אוטמטית ללקוח ולקשר בין השלבים כך שהם ירוצו אחד אחרי השני באופן אוטמטי וללא התערבות העובדים.
באופן הזה ניתן למשל לשלוח סדרת טיפים ללקוח בתחום מסוים ולהציג את המוצרים שאתם מוכרים בהקשר זה, ניתן לשלוח לו סדרה של מיילים מנחים על שירותים מסוימים, עם קישור לאתר שלכם וכן הלאה, ובתוך המערכת באופן מקביל לקשר בין תהליך הרשמתו לקבלת הטיפים, לבין תהליך אחר מסוג פניה אל הלקוח שתעבור לטיפולו של אחד העובדים וכך הרווחתם פעמים - גם אתם ממתגים את עצמכם כנותני עצה בתחום מסוים ומגדילים את מאגר הלקוחות שלכם על ידי כך שהם נרשמים לקבל מכם טיפים, וגם בה בעת פותחים משימה לטיפול אחד העובדים ליצור קשר בקרוב עם הלקוח שפנה, והכל דרך אותו טופס פניה.

זיכרו - כדי להעביר קוד פניה לתכנתי האתר שלכם כדי לשתול בדפי הנחיתה שלכם עליכם
א. להגדיר תהליך ארגוני מסוים; ב. להעביר את דוגמת הקוד בHTML או XML אל התכנתים שלכם;
הם מצידם צריכים לעבור אך התאמות קלות כדי להתאים את הטופס לעיצוב וסגנון האתר שלכם, לשם שתילת ההפניה לדף התודה כאמור, והתאמות נוספות.

טיפים:

1. המערכת מציעה המון שדות כברירת מחדל בעבור הטופס. זיכרו כי השדה היחידי המוגדר מבחינתה כחובה הוא שדה שם פרטי. תוכלו לבקש מתכנת האתר שלכם לסמן שדות נוספים כחובה

2. ניתן לבקש מהמערכת לאתר ולזהות אנשי קשר אשר כבר קיימים במערכת על פי כתובת המייל המוזנת בכרטיס שלהם, וכך אם הם אכן קיימים כבר במערכת יעשה שימוש באותו כרטיס מבלי לפתוח כרטיס איש קשר חדש אשר עלול ליצור כפילויות במערכת

3. ניתן להגדיר כברירת מחדל את כל הנרשמים בעזרת הטופס כך שיכנסו לרשימת התפוצה שלכם לשם קמפיינים עתידיים.

4. בעזרת טופס התקשרות מעין זה ניתן גם לבנות תהליכים נפרדים אחד בעבור פניית לקוחות חדשים והשני קריאות שירות של לקוחותיכם שבהסכמי שירות. אלו יופנו לנציג אחד והאחרים לנציג שני, כל אחד על פי תחום הסמכויות המוקצה לו.

יום ראשון, 9 בדצמבר 2012

חיבור Frontask CRM עם מרכזיות VOIP


Frontask CRM וחיבור עם מרכזיה - מי מתקשר?


בחברות רבות יש מרכזיה לבית העסק, ובשנים האחרונות נכנסו יותר ויותר מרכזיות מסוג VOIP  (Voice Over Internet Protocol),  כלומר כאלו המאפשרות שימוש בפרוטוקול TCP-IP, המשמש לשם חיבור לאינטרנט, גם בעבור ביצוע שיחות דרך מרכזיה.

בשוק קיימים מספר רב של מרכזיות מסוג זה, אלא שאני רוצה דווקא לספר לכם על החיבור בין המרכזיה לFrontask CRM.

באמצעות מודול המרכזיה במערכת אנו יכולים להגדיר את שלוחת העובד בכל אחד מהכרטיסים הרלוונטים של העובדים השונים, כך שנוכל לעקוב אחרי ביצוע השיחות היוצאות והנכנסות של אותו עובד, אבל גם יכולים לאפשר לו לעבוד עם טלפון ללא חייגן וכך באמצעות לחיצת עכבר ליזום את השיחות היוצאות מעמדתו אל הלקוחות.

בנוסף, המערכת מאפשר לכל עובד אשר מושך שיחה בעמדתו לזהות את פרטי המתקשר, אם אלו כבר רשומים במערכת ובלחיצת כפתור להגיע מידית לפרטי הלקוח המתקשר ולזהותו בשמו ולעדכן את הכרטיס הרלוונטי בפרטי הפניה.

החיבור למרכזיה יכול לחסוך לכם הן זמן והן לחזק ולהעמיק את הקשר בין עובדיכם לבין הלקוחות שיקבלו את המענה במהירות ובשמם ותוך כדי אפשרות של הנציג המטפל לעיין בפניותיהם הקודמות או כאלו שעדיין נמצאות בטיפול.

בנוסף, המערכת מאפשר לכם דוחות אשר יעזור לכם למדוד את פעילות העובדים והשיחות שמבצעים העובדים -
דוח אחד לשיחות נכנסות ובו פירוט המתקשרים (שמם, שם החברה, לאיזה שלוחה פנו, תאריך השיחה ומשך השיחה)
דוח נפרד לשיחות יוצאו ובו פירוט השיחות היוצאות (למי פנו, לאיזה ממספרי הלקוח, תאריך השיחה ומשך השיחה).

בדוחות הפעילות בעבור מודול המרכזיה ניתן לפלח את הפעילות על פי תאריכים ועל פי העובד המסוים שאנו רוצים לבדוק את השיחות שלו על פי השלוחה וכך לזהות מחד זמני שיא, או פעילות מוגברת דווקא בשלוחה מסוימת.

מי מכם שכבר עובד עם מרכזייה מסוג זה VOIP ומעונין לברר פרטים נוספים על מודול ההתמשקות מול מרכזיה מוזמן לפנות אלינו ולקבל פרטים נוספים.

יום ראשון, 2 בדצמבר 2012

מייבאים ו-קדימה לעבודה!

אז איך אני מתחיל לעבוד עם הרשימה שלי?


השבוע אני רוצה לספר לכם על משהו שמענין לקוחות חדשים ולקוחות ותיקים , שודאי כבר הספיקו לאפסן את זה אי שם בזיכרון  - יבוא רשימת אנשי קשר למערכת Frontask CRM.

פעולת הייבוא אל מערכת Frontask CRM  הינה פעולה פשוטה למדי, יש להכין את רשימת אנשי הקשר לכם לקובץ אקסל (97-2003), ולהקפיד על מבנה טבלאי מסודר - כלומר השורה הראשונה תכיל את הכותרת המתארת מה מתחתיה בעמודה. פעולת הייבוא הראשונית עוזרת לכם להתחיל את הפעילות עם מאגר הלקוחות הקיים שלכם , או מאגר לקוחות פוטנציאלים בFrontask CRM במהירות הבזק.

בעת הייבוא אנו נמפה כל כותרת אל השדה המתאים לה במערכת למשל ח.פ עם עמודת מספר חברה; סלולארי עם טלפון נייד וכן הלאה ונפעיל את פונקצית הייבוא.

טוב עד כאן הכל פשוט אז איפה העניינים הופכים מעניינים יותר?

ראשית, פעולת הייבוא מאפשרת לכם לייבא קבוצות שונות של אנשים ולשמור על הזיהוי המיוחד המקורי שלהם במערכת - למשל כל הלתמידים בקורס מסוים, בשנה מסוימת, אפשר כבר בעת הייבוא להגדיר ולשייך אותם ל'פרויקט' מסוים - כלומר לקבוצת עבודה מסוימת - גם במערכת.

נלחץ על צור קישורים ונגדיר את הקישורים בין אנשי הקשר שבקובץ לפרויקט שיצרנו מראש ואשר הקצנו לו עמודה מיוחדת בקובץ אקסל וע"י המספר המזהה של הפרויקט אנשי הקשר יכנסו אל המערכת וגם יכנסו לפרויקט המסוים שהקצנו להם.

דבר נוסף חשוב לא פחות הוא האפשרות לפתוח לכל קבוצת הייבוא משימה לטיפול אחד העבובדים באופן מיידי.
פשוט נגדיר שאנו רוצים ליצור משימה חדשה, נגדיר איזו משימה, ומי מבין עובדינו אנו רוצים שיטפל בקבוצת אנשי הקשר שבייבוא זה.
נוכל גם לבקש מהמערכת לא להעמיס על העובד ולהגביל את מספר המשימות הנפתחות בעבורו מ5 משימות ליום בסדר עולה, או אם נרצה גם ללא הגבלה. המשימות מעבר לקבוצת ההגדרה הראשונית שיצרנו (5 או 10 וכו) יעבור ליום המחרת לטיפולו של אותו עובד, ואם הרשימה גדולה מאוד כמות המשימות שתפתח לא תחרוז מהכמות שהקצתם והמשימות יפרסו על פני מספר ימים רב יותר.

המערכת גם תאפשר לנו להגדיר ליצור את המשימה החדשה שאנו רוצים רק בעבור אנשי קשר חדשים, כך שאם ישנם אנשי קשר שכבר קיימים במערכת, הייבוא לא יפתח גם עבור אלו משימה חדשה לטיפול.

היה ונרצה לחלק את כמות המשימות בין שני אנשים הרי שנוכל להפריד אותם כבר בקובץ האקסל לשני גליונות שונים וכך להעביר לכל עובד את קבוצת הלקוחות שנרצה.

אתם מוזמנים לצפות בסרטון ההדרכה על פעולת הייבוא, ורגע, אתם עוד פה?.... קדימה לעבודה!