אז איך אפשר לקדם כמה משימות ביחד?

אולי זה החורף, ותחילת מחלות (וצריך להזיז קבוצת משימות מעובד לעובד או מתאריך מסוים לתאריך שבו העובד חוזר מחופשת מחלה), אולי זה כי אמת יצא שהגיע העת שאתם צריכים לעדכן את אותה משימה מול כמה לקוחות בו זמנית (למשל לסגור את שנת 2013) ועוד אבל נשאלתי בשבוע החולף מספר פעמים - אז תגיד, איך אפשר לקדם כמה משימות ביחד?

במערכת ניתן לעדכן בו זמנית מספר משימות באמצעות תפריט אישי > סיכום משימות לפי סטטוס
אחרי כן עליכם לבחור את התהליך ואת השלב שאותו תרצו לעדכן ללחוץ על פתיחה ופשוט לסמן משימות ולעדכנן.

ניתן לסמן ברצף משימות על ידי סימון הראשון, ותוך כדי שמחזיקים את מקש shift לסמן את האחרון ברצף שאתם רוצים לקדם, או לסמן נקודתית מספר מסוים של משימות ע"י Ctrl וסימון עם העכבר ולעדכן את המסומנים.

במקום הרבה מלים - הנה אתם מוזמנים לצפות בסרטון הדרכה לעניין

טופס משימות

אחת הבקשות שעלו מכם הלקוחות לשילו במערכת, היתה האפשרות לשלב טופס - בין אם טופס שמסכם בו את כל פעילותנו מול הלקוח, או טופס קריאת שירות למסירה לטכנאי ועוד.
כעת תוכלו למצוא במערכת פתרון בדמוחת הוספת מחולל טפסים למערכת וקישור טפסים אלו עם תהליכים שונים אשר מהם תוכלו להפיק את הטופס הרלוונטי.

ראשית תחת תפריט ניהול המערכת תוכלו לעצב ולהכין טופס בהתאם לצרכים שלכם - בין אם מדובר בטופס קריאת שירות שבו מצוינים פרטי התקלה והפונה ומקום לחתימת הלקוח , ועד לטופס המכיל תיעוד מלא והסטורי של כל שלבי העבודה מהראשון שהם ועד לעדכון האחרון לשם סיכום תהליך של פגישות / אימונים וליווי.

שימו לב עדכנו גם את רשימת הפרמטרים והרחבנו אותה לא רק לשם תיעוד פרטי המשימה (מספר משימה/ סטטוס משימה / מידע נוסף ועוד), אלא גם הרחבנו את רשימת הפרמטרים הנוגעים לאנשי הקשר כדי שתוכלו לציין כמה שיותר פרטי מידע על איש הקשר הפונה בטופס פניה אותו תעבירו לטכנאי המטפל.

שימו לב את תבנית הטפסים הנכם יכולים לעצב כמו כל תבנית אחרת במערכת , דוגמאת תבנית הצעות מחיר/ אימיילים ועוד.

לאחר מכן כל טופס ניתן לקשר עם תהליך רלוונטי כאמור טופס קריאת שירות לתהליך הרלוונטי, טופס סיכום לתהליך הליווי הרלוונטי וכן הלאה.

בסיכומו של דבר תוכלו לגשת לכרטיס כל לקוח אשר מולו פתוחה משימה כזו או אחרת , ושם ע"י לחיצה על אייקון הPDF, להפיק את הטופס הרלוונטי לכל משימה.

אתם מוזמנים לעקוב אחר המדריך למשתמש שלנו לפרטים מלאים : בניית טופסי משימה

 

קמפיינים ותמונות ממערכת Frontask CRM- הודעה מ Google שתשמח את רובכם

פעמים רבות שמעתי מכם הלקוחות 'תגיד, ואין איזו דרך לעקוף את ההודעה הזו על אישור הצגת תמונות?' ועד כה עניתי לכם בשלילה, הרי זהו אמצעי אבטחה שקיים בתוכנות המייל כמו אאוטלוק ודומותיה וגם בתיבת הדואר הנכנס של Gmail
והנה עכשיו הודעה משמחת מגוגל.

Gmail פועל להבטיח שתמונות ייטענו באופן מאובטח ויוצגו באופן אוטמטי אצל הנמענים
 
Gmail מציג את כל התמונות באמצעות שרתי ה-Proxy של Google לתמונות ומקודד אותן לפני השליחה כדי להגן עליך בדרכים הבאות:

• שולחים לא יכולים להשתמש בטעינת תמונות כדי לקבל מידע כמו כתובת ה-IP או המיקום של.
• שולחים לא יכולים להגדיר או לקרוא קובצי Cookie בדפדפן שלך.
• Gmail מחפש בתמונות שלך וירוסים או תוכנות זדוניות מוכרים.

מעתה תוכלו בקלות ובלי חשש לענין הצגת תמונות להכין קמפיינים במערכת Frontask CRM ולשלוח אותם והם יוצגו בצורה אוטמטית אצל הנמענים שלכם.

אתם יכולים לקרוא על כך עוד במאגר דפי התמיכה של גוגל כאן

אני מנצל את הפוסט כדי להזכיר לכולכם בעניין תבניות מייל את הדברים הבאים:

כאשר אנו רוצים להכין תבנית מייל ולהפיצה כקמפיין או אפילו בצורה נקודתית עלינו ראשית להתחיל ב:
1. טעינת הצרופה לרשימת הצרופות במערכת (ניהול המערכת > תבניות > צרופות) יש אפשרות לטעון הן קבצי תמונה והן קבצי מסמכים (doc/pdf/excel(
2. יש להכין תבנית מייל רלוונטית לתוכן אותו אתם מעונינים להציג (ניהול המערכת > תבניות > דואר אלקטרוני)
3. מי מכם שמעונין ביצירת פניה אישית לנמעניו יכול להעזר ברשימת הפרמטרים כמו למשל שם פרטי
4. רענון איך מפיצים קמפיין? הנה כאן סרטונים : הפצת קמפיין לפי פרופיל או הפצת קמפיין בעזרת דוח

 

סרטונים חדשים

שוב שלום לכולכם

בשבוע שעבר הצגתי בפניכם את המודול החברתי האמיתי של CRM - האפשרות שלכם לקבוע את סדרי העדיפויות של צוות הפיתוח לפי ההצבעות שיתקבלו מכם.

אני שב ומזכיר לכם להצביע , שימו לב בכל חודש יתווספו הצעות חדשות עליהן תוכלו להצביע.

עכשיו הגיע הזמן לצ'פר את קוראי הבלוג בקישורים למספר סרטוני הדרכה קצרים

1.  דיווחי שעות - כיצד לדווח שעות על פעילות שעינו מול לקוחות - דרך עדכון משימה ודרך דיווח כללי
2. שימוש בצבעים בעת קביעת פגישות - כיצד לסמן בצבעים פגישות שונות ביומן
3. עדכון למסך החברות - עדכון למסך החברות כולל אפשרות להוסיף איש קשר ישירות ממסך החברה
4. הוספת שדות למסך איש קשר - כיצד יכול כל מנהל מערכת להוסיף ולעדכן שדות לכרטיסי אנשי הקשר במערכת

CRM חברתי באמת הוא כזה שנותן לכם את זכות הבחירה

שלום לכולם,
אז היום , שוב , יום הבוחר, בחירות לרשיות המקומיות  ואנו החלטנו לתת לכם להרגיש את יום הבוחר בכל פעם מחדש במערכת Frontask CRM .

מעתה כל מנהל מערכת יוכל למצוא במערכת שלו אפשרות להצביע ולהשפיע על תוכנית השדרוגים העתידית - אתם קובעים את סדר העדיפיות של צוות הפיתוח!

בכל חודש נעלה לבחירתכם הצעות לשיפורים במערכת וכל מנהל מערכת יוכל להצביע ולהעניק את מרב הנקודות להצעות הנראות לו ביותר כרלוונטיות וכך בתום ההצבעה יערך שקלול של סך הנקודות שקיבלה כל הצעה כדי להעביר לקדימות העבודה של צוות הפיתוח.

כתמיד, תוכלו להמשיך ולהציע לנו הצעות נוספות לשיפורים, וגם לראות את העדכונים הקודמים שבוצעו כולל הפניות למדריך למשתמש.

אז CRM חברתי באמת הוא כזה שנותן לכם להשפיע - נצלו זאת.

אתם מוזמנים לצפות במדריך ובסרטון הצבעה על שיפורים במערכת.

סליקת אשראי ישירות מFrontask CRM

Frontask CRM היא כבר מזמן לא רק מערכת לניהול קשרי הלקוחות כתזכורת לדבר עם מישהו מתישהו , כל מי מלקוחותינו יודע שהמערכת משמשת אותו לעוד מגון רכב של פעיליוות - שליחת קמפיינים בדואר אלקטרוני או במסרונים, ניהול יומנים, ניהול פעילות העובדים, מערך דפי נחיתה ועוד ועוד...

אחד השיפורים במערכת הוא האפשרות להפיק ישירות בתוך המערכת מסמכי הנהלת חשבונות וכבר בעת הפקדת חשבונית מס קבלה (או קבלה בנפרד) לסלוק כרטיס אשראי של הלקוח ולחייבו במעמד ביצוע העסקה.

לשם ביצוע סליקת אשראי בצורה מאובטחת ביותר, שתאפשר לכם גם לבצע שמירת מספר כרטיס השאראי תוקפו וכיו"ב והן ביצוע הפעולה עליכם לפנות אלינו ולקבל הנחיות לפתיחת ספק לסליקת אשראי.

אתם מוזמנים לקרוא על כך במדריך למשתמש שלנו  ולקחת את פעילותכם במערכת צעד אחד נוסף קדימה - מהצעת המחיר בשיחה הטלפונית, לסליקה מיידית!

 

קמפיינים מתוזמנים מראש

אחרי תקופה ארוכה הנה אנו שבים לפרסם ועל הפרק בשבועות הקרובים פרסומים רבים על עדכונים רבים שבוצעו ועל עדכונים שעוד מתוכננים במערכת.

קמפיינים מתוזמנים מראש... מה זה בכלל? ולמה?

קמפיינים מתוזמנים מראש הינם בעצם הצעד הבא של קמפיינים במערכת. אם עד כה יכלתם להכין את הקמפין כולו מראש - כלומר תבנית המייל שתשלח, וטיוב רשימות התפוצה, אבל את ביצוע השליחה בפועל הייתם צריכים לעשות ביום המיועד, הרי שעתה הוספנו במערכת Frontask CRM את האפשרות לתכנן את הקמפין כולו, כולל מועד השליחה - תאריך ושעה, והכל מראש.

כדי לעשות זאת שימו לב שבמסך הפצת הקמפיין עליכם להגדיר האם הקמפיין הוא מיידי או קמפיין דחוי ולהגדיר את תאריך היעד של הפצת הקמפין.
תוכלו לקרוא על כך עוד במדריך למשתמש שלנו בנושא הפצת קמפיין
ותוכלו גם לצפות בסרטון ההדרכה לענין הפצת קמפיין

פרסומים נוספים בקרוב - עכבו אחר העדכונים